وراء صناعة البتروكيماويات والكيميائيات في الخليج العربي ، تكمن ثلاثة عقود من النمو الاستثنائي: الاستفادة من مخزون الأعلاف المميز واقتصاديات الحجم والتكامل وتكنولوجيا العمليات الرائدة عالميًا لبناء صناعة بتروكيماوية حيوية ومؤثرة ومربحة للغاية تحسد عليها العديد من المناطق الأخرى .

مع ما يقرب من 30 ٪ من احتياطيات النفط العالمية و 23 ٪ من جميع احتياطيات الغاز الطبيعي ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي - تتكون من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والكويت - لديها استفادت من اقتصاديات التكلفة الملحة وتصدير السلع البتروكيماوية منخفضة التكلفة إلى الأسواق الآسيوية سريعة النمو.

على عكس المناطق الأخرى المنتجة للبتروكيماويات ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مشتركة في سوق رئيسية. يقع في موقع مثالي بالقرب من أوروبا أو آسيا ولكنه فريد في اعتماده على سلسلة التوريد الخاصة به. تم تطوير البنية التحتية في فترة زمنية قصيرة نسبيًا تراكمت خلالها صادرات البتروكيماويات بشكل كبير.

من البداية الجنينية في عام 1981 ، تم شحن أول صادرات من البولي إيثيلين من قطر تليها المملكة العربية السعودية والبحرين في الثمانينيات.

تتمتع المنطقة بعلاقات طويلة الأمد مع المنتجين النهائيين في أوروبا واليابان والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي ، تفوق جميع دول مجلس التعاون الخليجي الدول الرئيسية المنتجة للمواد الكيميائية الناشئة في الصين والهند والبرازيل.

على مر العقود ، طور مجلس التعاون الخليجي قادة البتروكيماويات الموهوبين. لقد طور العديد من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين بشغف مناصب عالمية من خلال عمليات الاستحواذ والتحالفات ، وجعلوا دول مجلس التعاون الخليجي لاعبًا محوريًا في قطاع البتروكيماويات العالمي.

بلغت الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 127.8 مليون طن في عام 2012. وتتركز صناعة البتروكيماويات في المنطقة حاليًا في المملكة العربية السعودية. وهي أكبر منتج للبتروكيماويات في جميع أنحاء المنطقة وموطن شركة سابك ، وهي أكبر 10 منتجين كيميائيين عالميًا من حيث الإيرادات. استحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي ثلثي الطاقة الإنتاجية للمنطقة حيث بلغ إنتاج البتروكيماويات السنوي 86.4 مليون طن في عام 2012.

تواصل المنطقة تركيزها على تطوير بنيتها التحتية وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية مع الوصول إلى حدود القدرات.

سلسلة من الاستثمارات جارية في جميع أنحاء المنطقة. خلال العقد المقبل ، تعتزم المملكة العربية السعودية وحدها استثمار أكثر من 367 مليار دولار في تطوير بنيتها التحتية بما في ذلك البتروكيماويات. بعد المملكة العربية السعودية ، تمتلك قطر ثاني أكبر خطط للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتخطط لتمويل مشاريع بتروكيماوية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار العام المقبل وما يصل إلى 34 مليار دولار لمشاريع في السنوات الخمس بعد ذلك.

كان نمو صناعة البتروكيماويات في المنطقة على خلفية المواد الوسيطة ذات التكلفة العالية مقارنةً بالمناطق الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وفقًا لـ ICIS ، تتمتع المفرقعات في الشرق الأوسط بنحو 46٪ من حيث التكلفة مقارنةً بمفرقعات الإيثان الأمريكية.

تتحرك المصب

وفقًا لتقديرات جمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات ، من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للبتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 191.2 مليون طن بحلول عام 2020 (بزيادة بنسبة 50٪ عن عام 2012). وستقود السعودية ، تليها قطر والإمارات العربية المتحدة ، النمو المتوقع أن تضيف 40.6 و 10 و 8.3 مليون طن على التوالي من الطاقة الإضافية بحلول عام 2020.

سوف يتنافس المنتجون الخليجيون بشكل أكثر كثافة لاستيعاب الطلب النهائي في الأسواق الناشئة بنجاح. سيستمر المنتجون الخليجيون في التركيز على الأسواق الآسيوية ، وخاصة الصين والهند - وهي أسواق مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجات الطبقة المتوسطة.

من المتوقع أن تواجه صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في السنوات القادمة.

على المستوى العالمي ، تعيد اكتشافات الغاز الصخري في أمريكا الشمالية تنشيط منتجي البتروكيماويات في أمريكا الشمالية. في عام 2017 ، عندما تبدأ الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة في التدفق ، سيوفر الكثير من المنتجات منخفضة التكلفة آسيا أيضًا. علاوة على ذلك ، قد يؤثر تطوير التقنيات القائمة على الفحم مثل الميثانول إلى الأوليفينات (MTO) في آسيا بشكل أساسي على احتياجات الاستيراد الخاصة بهم. ستؤثر مصادر التوريد الجديدة هذه على هوامش السعر والربحية. سيواجه المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي معضلة استراتيجية - البقاء في آسيا ، والتنافس إلى جانب الولايات المتحدة ، أو تحويل تركيز الصادرات إلى أوروبا.

في عالم ما بعد التحفيز ، تكون التوترات الجيوسياسية عالية مع زيادة خطر الحمائية والثقة غير المؤكدة. هذا التقلب يصيب اليقين الذي يسعى إليه المستثمرون الماليون. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي محاولات كبح جماح التضخم في الاقتصادات شديدة التحفيز إلى هبوط حاد في بعض أكبر أسواق المواد الكيميائية في العالم.

على الصعيد المحلي ، يتمثل أكبر تهديد تواجهه الصناعة في انخفاض ميزة التكلفة بسبب التحول من الضوء إلى التغذية المختلطة / الثقيلة ، الناتجة عن نقص الغاز. وفقًا لتقرير صادر عن ICIS ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عيب 24 ٪ لمكسرات الإيثان الأمريكية. أجبرت ندرة المواد الخام في منطقة الشرق الأوسط منتجي المواد الكيميائية الإقليميين على تبديل استراتيجياتهم للتركيز على مشروعات التصنيع النهائية. ستستمر المنطقة في التوسع في مجرى النهر حيث تلعب المجموعات دورًا متزايد الأهمية في تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة. سوف تستهلك حدائق التحويل وتضيف قيمة للبتروكيماويات المنتجة محليًا. يعتبر التوسع في اتجاه المصب أقل دوريًا ومن المتوقع أن يوفر عوائد مستقرة على المدى الطويل.

من المتوقع أن تواجه الصناعة أيضًا نقصًا حادًا في العمالة الماهرة ، مثل التقنيين المحترفين ، على الرغم من تزايد عدد السكان في المنطقة ، والذين يقل عمر جزء كبير منهم عن 25 عامًا. ستحتاج 6٪ من إجمالي القوى العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشركات البتروكيماويات في المنطقة إلى معالجة نقص المهارات والسعي للتركيز على تطوير قاعدة المواهب الشابة.

تاريخياً ، كانت الصناعة تركز على السلع ، وبالتالي يظل الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والدراية العملية يمثل تحديًا. يعتمد إنتاج المنتجات المشتقة من المصب بشكل كبير على تطوير أو الحصول على التكنولوجيا والمعرفة الفنية المطلوبة.

سيحتاج المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتبعون استراتيجية المصب إلى تحديد التقنيات الرئيسية والوصول إليها ، أو تطويرها محليًا

تأمين تقنية المصب

يمكن للصناعات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة أحد الخيارات العديدة للحصول على التكنولوجيا الأساسية التي تحتاجها للتنمية.

مشاريع مشتركة - يمكن للمنتجين الخليجيين مقايضة الوصول إلى المواد الأولية من أجل التكنولوجيا الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع المطاط المشترك بين شركة سابك وإكسون موبيل الذي تم الإعلان عنه في أغسطس 2012 لاستثمار مشترك يبلغ 3.4 مليار دولار. المشروع المشترك هو تطوير مجمع تصنيع المطاط الصناعي 400kt / y في الجبيل ، المملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع عبر الإنترنت بحلول منتصف عام 2015 ، ومن المتوقع أن يوفر مطاط هالوبوتيل ، ومونومر إيثيلين بروبيلين ديين (EPDM) ، وأسود الكربون ، ومطاط ستيرين بوتادين (SBR) ، ومطاط بولي بيوتاديين.

ترخيص التكنولوجيا - يمكن ترخيص التكنولوجيا المتقدمة من المنافسين الأجانب ، مثل اتفاقية SABIC مع Asahi Kasei و Mitsubishi Chemical لإنتاج 200،000 mtpa من acrylonitrile.

الشراء والتكرار - يمكن لشركات دول مجلس التعاون الخليجي شراء التكنولوجيا ونسخها من خلال عمليات الاستحواذ. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية ، استحواذ المستثمرين من شركة بورياليس الأوروبية ومؤسسة نوفا للكيماويات ومقرها كندا. وفي الآونة الأخيرة ، أعلنت شركة النفط العمانية في أكتوبر الماضي أنها ستستحوذ على Oxea (ألمانيا) ، واحدة من أكبر الشركات المصنعة العالمية لمواد Oxo الكيميائية ، من شركة الأسهم الخاصة Advent International. من خلال هذا الاستحواذ ، تهدف عُمان إلى أن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال الكيماويات المتكاملة في صناعة المصب مع قيام Oxea بتقديم تقنياتها وخبرتها إلى عمان. يقع جزء كبير من التكنولوجيا والملكية الفكرية على عاتق الإدارة ، لذلك يجب الحرص بشكل خاص على الاحتفاظ بفرق الإدارة الرئيسية. من مزايا المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي على منافسيهم في الأسواق الكيميائية الناشئة الأخرى هو إرثهم في إبرام الصفقات في الأسواق الغربية وقدرتهم على التحرك بسرعة في عمليات المزاد بعمليات الاندماج والشراء

تحفيز الاستثمارات الأجنبية - يمكن أن تقدم دول مجلس التعاون الخليجي حوافز خاصة (مثل الإعفاءات الضريبية ومعدلات ضريبية أقل) للمستثمرين الأجانب ذوي التقنيات الرائدة. يجب أن تكون هذه مصممة للتنافس مع البلدان الجذابة للاستثمار مثل الصين.

تطوير تقنية جديدة - هذا هو الخيار الأقل جدوى لأنه يستغرق وقتًا ، والذي لا يتوفر ببساطة نظرًا للتغير السريع في السوق الحالي.

لذا فقد بدأ حقبة جديدة لمنتجي البتروكيماويات في المنطقة - الضرورات الإستراتيجية تتغير ، والمواد الخام أقل وصولاً ، وتكامل المصافي / البتروكيماويات أكثر أهمية وانتشارًا ، والقيمة المضافة أكثر أهمية ، والقرارات أكثر تعقيدًا والأسواق أقل تأكيدًا.

لكن المنطقة لديها نقاط قوة دائمة ستضمن دورها القيادي في العقد المقبل - احتياطيات نقدية قوية ، تكامل مصافي / بتروكيماويات ، بنية تحتية جيدة ، مزايا المواد الأولية وقربها من أسواق النمو في آسيا والأسواق الراسخة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع المنطقة بعلاقات طويلة الأمد مع المنتجين النهائيين في أوروبا واليابان والولايات المتحدة لتحقيق التكنولوجيا المطلوبة.

مع التوسع السريع لشبابها الحضريين المتعلمين ، فإن الضغوط الديموغرافية تجعل التنويع الاقتصادي الناجح والتوسع اللاحق ضرورة متزايدة لصناعة البتروكيماويات في الخليج. تم تحديد التحدي.

نحن ك Sohatoos الذين يمتلكون أكثر من 25 عامًا من الخبرة في تطوير السوق بين إيران و 40 دولة يمكننا تمثيل و / وساطة بشغف نيابة عن الأطراف الأجنبية المهتمة فيما يتعلق بما يلي:

الدهانات

لاصق

مادة صمغية

المطاط وقطع البلاستيك والقطع

صور وأنبوب